Slovensko úspešne predalo nový 10-ročný dlhopis za 2,5 miliardy eur
Slovenská republika uzavrela v stredu druhú a zároveň poslednú syndikovanú emisiu dlhopisov v tomto roku. Nový 10-ročný dlhopis v objeme 2,5 miliardy eur bol ocenený s kupónom 4,25 % p. a. a výsledným ročným výnosom 4,309 %. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Emisia bola podľa agentúry ocenená pri spreade 77 bázických bodov nad sadzbou úrokových swapov, čo zodpovedá 81,3 bázického bodu nad výnosom nemeckého štátneho dlhopisu so splatnosťou v auguste 2036. Úlohu vedúcich manažérov emisie, predávanej prostredníctvom skupiny bánk, zabezpečovali Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan a Slovenská sporiteľňa.
Konečná kniha objednávok zahŕňala viac ako 120 investorov, pričom celkový dopyt presiahol 4,5 miliardy eur. „Najväčší podiel emisie bol alokovaný bankám a privátnym bankám, ktoré predstavovali 45 % transakcie. Nasledovali správcovia aktív a investičných fondov s podielom 31 %. Centrálne banky a oficiálne inštitúcie predstavovali 17 %, zatiaľ čo hedžové fondy získali 4 % a poisťovne spolu s dôchodkovými fondmi 3 %,“ vyčíslila ARDAL.
Z geografického hľadiska dosiahla transakcia podľa agentúry širokú medzinárodnú distribúciu. Najväčší podiel pripadol investorom z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, a to 22 %. Nasledovalo Spojené kráľovstvo s podielom 21 %. Investori z južnej Európy predstavovali 11 %, severské krajiny, stredná a východná Európa a Blízky východ získali zhodne po 10 %. Na investorov z krajín Beneluxu pripadlo 9 % a na Francúzsko zostávajúcich 7 %.
„Transakcia predstavovala historický míľnik pre Slovenskú republiku, keďže išlo o vôbec prvú slovenskú 10-ročnú benchmarkovú emisiu denominovanú v eurách, ktorá bola ocenená pri spreade pod francúzskou výnosovou krivkou štátnych dlhopisov. Tento výsledok poukazuje na výrazné posilnenie relatívnej hodnotovej pozície Slovenska v rámci Európy a zdôrazňuje dôveru investorov v úverovú kvalitu Slovenskej republiky,“ dodala ARDAL.
